Захисник Відьми

У стародавні часи деякі відьми виходили заміж за своїх знайомих, які прийняли людську форму, породивши рід огрів. Одним із таких огрів є Моріхіто Отогі, який, хоч і виглядає повністю людиною, все ще зберігає нелюдську силу свого роду. Ніко Вакацукі — молода відьма та подруга дитинства Моріхіто, але в рамках навчання їй довелося поїхати до Святої землі відьом, щоб потренуватися та розлучитися з Моріхіто. Через багато років, якраз перед першим роком Моріхіто в середній школі, Нік o повертається додому з однією метою: вважати його своїм знайомим. Хоча більшість відьом обирають кота чи кажана, Ніко прихильна до Моріхіто кількома способами. Хоча Моріхіто та Ніко, здавалося б, не помічають її справжніх почуттів, вони живуть разом під одним дахом з обома батьками Моріхіто деінде. Хоча спочатку неохоче, Моріхіто погоджується на свою нову роль, сповнений рішучості допомогти Ніко знову влитися в людське суспільство та захистити її від фатальної катастрофи.