Божественний коваль

Сорок чотири роки тому країни, що вижили у Вальбанільській війні, оголосили мир і заборонили використання руйнівних контрактів з демонами, які спустошували землю. Тепер недосвідчений лицар Сесілі Кембелл прагне наслідувати приклад своєї родини та захистити жителів міста за допомогою меча, який дістався їй у спадок від батька. Її перший виклик виникає на ринку. Ошалілий фехтувальник сіє хаос серед мирних жителів, і Сесілі кидається в дію, щоб відновити порядок. Приголомшена, її зброя розбивається, але втручається досвідчений незнайомець із дивним на вигляд мечем. Коли ситуація розгадується, Сесілі прямує до місцевого коваля намагаючись відновити свою сімейну реліквію. Однак вона дізнається, що її рятівник — коваль Люк Ейнсворт — може бути єдиною людиною, здатною на такий складний ремонт. Вирішивши відремонтувати свій заповітний меч, вона шукає чоловіка, який врятував її. Однак група бандитів раптово нападає на колону, що прямує до міста. Нападники виглядають нелюдяно, і з'являється крижаний демон. Люк підозрює використання контракту з демонами та звертається до священної сили, щоб перемогти їх. Тим часом темна фігура в капюшоні ховається, спостерігаючи здалеку. Хто цей таємничий лиходій, і що означає для пари його поява?