Рівняючись на чарівних дівчат

Команда з трьох магічних дівчат, відомих як Трес Магія, захищає місто, де живе Утена Хірагі. Як і багато інших, Утена любить цих чарівних дівчат, які відважно борються в ім'я справедливості. Одного разу таємничий чорний персонаж-талісман з’являється перед Утеною і дає їй можливість життя: шанс перетворитися на чарівну дівчину. Проте пропозиція не така, якою здається, як це було у Утени завербована в злу організацію для боротьби з чарівними дівчатами, якими вона завжди захоплювалася. Тоді Утена змушений протистояти Трес Магії в битві; але замість того, щоб відчувати докори сумління, вона несподівано знаходить задоволення в завданні болю чарівним дівчатам. Цілком піддавшись своїм бажанням, Утена приймає свою роль лиходія, повільно перетворюючи своє обожнювання чарівних дівчат на нову садистську одержимість.