Гігантські звірі з Арсу

У світі Арс люди ведуть десятиліттями війну проти гігантських звірів, які спустошують землі та живляться їхніми ресурсами. Боротися з ними мають паладини, які використовують руйнівну силу клериків: істот, наділених неконтрольованою магічною силою. Оплакуючи смерть свого військового партнера, колишній паладин Джііро перетинається з Куумі, молодою жінкою, яка щойно пробудила свої магічні сили. Після того, як пара уклала контракт, щоб врятувати місто від гігантського звіра Так, Джііро дізнається, що Куумі втік із лабораторії, і за ним полюють підлеглі Мезамі, керівника дослідницького центру. Неохоче погодившись допомогти Куумі втекти від переслідувачів, Джііро починає подорожувати зі своїм новим партнером та її подругою М’яа, молодою дівчиною з котячим головним убором. Поки незвичайне тріо блукає арсіанськими землями, високопосадовці починають втілювати свої плани в життя — і незабаром група авантюристів виявляє, що людей варто боятися більше, ніж монстрів.