Переродження мечем

Безіменний меч прокидається і виявляє, що він перевтілився зі свого колишнього людського життя. Завдяки своїй силі телекінезу він пересувається цим новим світом, набуваючи кількох умінь і навичок. Коли меч натрапляє на ліс, повний монстрів, він зустрічає молоду дівчину, яка тікає від звіра. Схопивши меч, дівчина легко перемагає чудовисько. Представившись як Френ, вона називає меч «Шішоу» і «оффі». фактично стає його володарем. Обидва збираються стати авантюристами, але, на жаль для Френ, вона є членом племені чорних котів — групи звіроподібних з поганою репутацією. Жоден представник цього племені ніколи не перетворювався на могутнішого звіра, але Френ планує стати першою та здійснити мрію своїх батьків. Оскільки Шишо обіцяє залишатися її мечем, доки вона не досягне своєї мети, вони формують нестримне партнерство вражаючої сили.