Фабрика ілюзій Аліси і Терези

У маленькому сільському містечку Міфусе час завмер. Після вибуху на міському металургійному заводі жителі міста розуміють, що потрапили в таємничу пастку, відрізану від решти світу. Оскільки місцева еліта поспішно оголосила ситуацію карою Божою, громада приймає різноманітні забобони, щоб зберегти крихкий баланс своїх обставин, доки не відновиться нормальне життя. Для учня середньої школи Масамуне Кікуірі та інших молодих людей Міфусе, які повертаються до реальний світ став не більш ніж ілюзією. Їхні почуття заціпеніли, і минули роки з тих пір, як вони показали будь-які ознаки старіння. Масамуне відчуває, що він звик до своєї незахищеності та порожнього існування. Однак одного дня його однокласниця Муцумі Сагамі проводить його до п’ятої печі металургійного заводу, де вона показує йому дику молоду дівчину, схожу на вовка. Ця зустріч стала поштовхом для проливання світла змін, які розсіюють тіні, які стали реальністю Міфюза.