Чорна конюшина

Аста і Юно були покинуті в одній церкві в один день. Виховуючись разом у дитинстві, вони дізналися про «Короля-чарівника» — титул, який дають найсильнішому магу в королівстві — і пообіцяли, що змагатимуться один з одним за позицію наступного Короля-чарівника. Однак коли вони виросли, різка різниця між ними стала очевидною. У той час як Юно може володіти магією з дивовижною силою та контролем, Аста взагалі не може використовувати магію та відчайдушно намагається пробудити його сили фізичними тренуваннями. Коли їм виповнюється 15 років, Юно отримує вражаючий Грім oire з чотирилистою конюшиною, а Аста нічого не отримує. Однак незабаром після цього на Юно нападає людина на ім'я Лебуті, чия головна мета - отримати Гримуар Юно. Аста намагається битися з Лебуті, але його перемагають. Хоча без надії та на межі поразки, він знаходить у собі сили продовжувати, коли чує голос Юно. Вивільнивши свої внутрішні емоції в гніві, Аста отримує гримуар із п’яти листків конюшини, «Чорну конюшину», що дає йому достатньо сили, щоб перемогти Лебуті. Через кілька днів двоє друзів вирушають у світ, обидва прагнучи однієї мети — стати Королем-чарівником!